女の子大好きなみれいちゃん。イチャイチャしながらえりこさんのカラダをなめ回す。お返しにとえりこさんもみれいちゃんの巨乳を揉み揉み舐め舐め。そしてえりこさんの優しい舌使いでクリをペロペロ舐められる。気持ちよすぎて体中の力が抜けていくみれいちゃん。

バーで飲んでいる設定のひとみちゃんとまなみちゃん。彼氏とのテクニックの違いを見せつけようと頑張るひとみちゃん。しかし、今一冷めているまなみちゃんに、「私を責めたいんでしょ」とまなみちゃんをけしかける。ぼやきながらもひとみちゃんのおマンコをペロペロ舐めるまなみちゃん。淫穴に指を挿れクチュクチュ音を立てながら淫穴内をかきまわし、クリの実を舐める。これ以上やられたら逝ってしまうと、またもやまなみちゃんを責め始めるひとみちゃん。頑張って責め、またもやまなみちゃんを逝かせてしまう。

前もってのあらすじがなく、出演者同士の打ち合わせも無し。全てが出演者のアドリブによるレズビアンプレー。今回の設定はスナックに遊びに来た常連客とママ。久々に会ったという設定らしい。みずほちゃんがママに恋愛相談を持ちかける。かなりリアルな話しをしてくるみずほちゃんにママがさらっと受け応える性のベテランらしい返し。さりげなくみずほちゃんのカラダにタッチしていく。若い肌を撫でながら愛おしそうにみずほちゃんを抱きしめキス。カウンターの中に呼び入れ、全身を愛撫する。ママの優しくも激しい愛撫にスレンダーなボティをくねらせよがり声を上げながら感じまくるみずほちゃん。

うす明かりの中長時間にわたるみれいちゃんとゆみさんのプレーは続く。さんざん責められたゆみさんだが、まだ感じたり無い。おねだりするような目でみれいちゃんを見つめる。無言で受け応えるみれいちゃん。やさしくキスをしながらさらにゆみさんの股間を激しくまさぐる。自然に越が浮いてきてしまうゆみさん。みれいちゃんの巨乳を貪りつくように揉み始める。するとみれいちゃんもパンティを脱ぎ手すりに足を上げる。みれいちゃんのあらわになった股間をゆみさんの細い指が激しく動く

突然ひとみちゃんに「みれいさんてオナニーするんですか？」という質問に困惑するみれいちゃん。その仕草がＳ娘ひとみちゃんの心に火をつける。オナニーはたまにするというみれいちゃん。「じゃぁ見せてください」とシレっと言うひとみちゃん。恥ずかしがるみれいちゃん。言われるがままオナニーをするみれいちゃんを間近でガン見するひとみちゃん。

旅館に泊まる熟女の後半戦。とにかくひたすら舐め合う熟女のプレー。ねっとりと、交互に陰部を舐め合う。貪欲な熟女は攻められると腰が浮いてしまう。淫液があふれ出る。自液でヌルヌルになった陰部に咲く実の皮を剥くと中から桜色種が淫液に塗れ光沢を放つ。自ら大きく股を開き求め合う。

リアル友達のみれいちゃんとえりこちゃんのネットリとしたプレーは続く。先日ローターの気持ちよさを知ったえりこさん。用意してあったローターで気持ちよくなりたいとおねだり。快く引き受けてくれるみれいちゃん。ローターでえりこちゃんの敏感部分を責め始めると。しかし、おねだりしたはずのえりこちゃん。数秒で逝ってしまう。「もう無理」というえりこちゃんの腕を押さえつけ、笑いながら続けるみれいちゃん。割とＳっけが強い。今度はお返しとばかりに自分の陰部に挿入したローターをみれいちゃんの淫穴に入れてしまう。大きく股を広げて快感の為自然と腰が動いてしまうみれいちゃん。お返しに逝かされてしまう。

女性のカラダに興味があり、プレーを満喫しているゆみさん。れいちゃんの優しい責めに感じながら、恥ずかしさが大夫取れた。とお互いに舐めよう」と優しくリードするれいちゃん。お互い体を重ね合わせ、互いの股間を舐め合う。れいちゃんの舌技に体をピクつかせながら感しまくる。こんなのも気持ちいいよと、互いの股間を擦り合わせる貝合わせなんかも優しくリードし、教えてあげるれいちゃん。