笑顔がかわいいモチモチ肌２１歳、麻衣ちゃん。「年上のおじさんがはセックスが上手だから好き」とハメ師を喜ばせる彼女。オナニーは日課！朝と寝る前は必ずするというオナニストのまいちゃん。エッチな会話からうまいこと、最近また大きくなったというおっぱいをムギューっとわしづかみ！揉み心地のよさそーな弾力パイは超敏感！ローターで乳首を摩擦し「気持ちィィ」を連発。盛りまんをツンツン。お次はおまんこにヌプッとローター突っ込んで電マでクリトリスを刺激！指まんとバイブで膣穴をグリグリかき回された後は「ナマがいぃ」とチンポおねだり。騎乗位とバックで突きまくった後は大量のザーメンをドピュ?っと麻衣ちゃんの膣奥に発射！おじさんにモテる理由はここありって感じですね！

21歳、美容部員のあんなちゃん。応募のきっかけは「好奇心から一度はやってみたかった」と、笑顔で答えてくれました。ひとけのない山道に車を移動して面接開始。まずは、乳首をコリコリして立たせてその上からおっぱい測定。感度も感触も抜群のパイオツ！車の中でそうこうしてるうちになんだか立場が逆転！？大胆に面接官の上にまたがって、パンティの横からオマンコさらけだしたかと思うとまんずり開始。合格したい一心！？で自ら面接官を挑発するこの娘。我慢汁でヌメヌメのチンポは限界ーっ！面接でここまでやってしまう彼女、面接結果は！？後編へ続く・・・

ホテルの一室でテスト撮影。　「いや?ん恥ずかしい・・・」と、言いながらも超ミニスカに黒のタイツでＭ字開脚フェロモン大噴出でセクシーにはい、ポーズ！見てるだけでは我慢できず、彼女を顔の上にまたがせ、顔面騎乗位でおまんこの匂いをかぎまくる面接官。そして、念願の初仕事をもらったあんなちゃん、体操服に着替えさせられコスプレ撮影！体操着をまくりあげ、乳首をコリコリこねまわしたり、チュパチュパと思う存分吸い尽くしたらおまんこのしまり具合の確認です！生チンポをきつくしまったおまんこにズブズブ?っと挿入！ＡＶ面接花丸合格！今後のあんなちゃんの性長がたのしみですね！

ミントグリーンのミニスカワンピで爽やかセクシーで登場、ありさちゃん。まずは、おじさんがガン見しながら彼女のクリオナニーを接写。恥丘以外はツルッツルに剃られたおまんこなので指の間で挟まれ大きく勃起したクリちゃんが丸見え！ローターでクリちゃんを高速摩擦してる間に膣穴には大きなバイブがヌプヌプと淫音を放ちながら出入り。そして、Ｍっけたっぷりの淫乱ありさちゃん、尻を振りながらおじさんのチンポをおしゃぶり。おじさんに口内射精され、美味しそうに唇なめまわしながらごっくんした後はチンポおねだりします！バックでズブズブと突きまくられても膣ナラもでないほどしまりがいいおまんこ！「気持ちいい、もっと突いてくださいィ?」と、喘ぎ声が部屋中に響き渡る！バックでおまんこ掻き回され、何度もイキまくるＭっ子ありさちゃんを高画質映像でたっぷりとお楽しみください！

ラメのきらきらワンピの上からセクシーに身体を撫で回す、ゆきちゃん。プクッとふくらんだ淫唇に細い指ををめり込ませたり、クリトリスを指でクチュクチュしながらオナニーを実演してくれます。カメラの前だということも忘れて本気でイってしまう彼女。「自分だけイってずるいじゃないかぁ」と、おじさん登場！お股を開かせ、チンポを喉の奥まで突っ込んでしゃぶらせます。口内射精でおじさんのザーメンを飲み干したら、「今度はここにほしい」と、おまんこおっぴろげておねだり。小さいおまんこを生チンポでかき回し、２発目をおまんこにタップリぶち込みます！おまんこからザーメンをたらしながらもまだ物足りない彼女。チンポほしがる若い素人むすめを相手におじさん限界！？中出しだけで終わらないこの作品、最後までたっぷりとお楽しみください！

松た○子に激似の素人登場！まずは、オマンコと同じサーモンピンクのパンティでカメラ撮影開始。あまりにもお尻が丸いので揉みまくってしまうハメ師。感度のよい体つきなのでお尻突き出してもらって指を２本突っ込んでみると、ピュｯピュ?ｯと潮が吹き出てきてそこらじゅうビショビショ！部屋中潮びたしになるぐらい凄まじい噴水状態、これはギネ○ものでは！？お次はスクール水着にきがえてもらい、乳首とオマンコの部分をチョキチョキと穴あけ。穴だらけの水着でいやらしい格好になってしまったれいちゃん、露出されたおまんこの穴に生チンコぶち込まれてまたまたピューｯ！！水着の穴から出入りするチンコが絶妙にイヤらしい！中出しで大量に注入されたザーメンも潮で押し出されるから大丈夫！？絞れるほどに水着をズクズクにしてしまう、れいちゃんこと大量潮吹き鯨むすめをハイビジョン映像でたっぷりとお楽しみください！！最後はお尻でばいばぁ?いと、鯨むすめは超エロかわです！

エロい身体つきにロリ声のえみりちゃん。まずは、おさわりされながらカメラ撮影。「脱いだらすっきりするの」と大胆にカメラのまえで全裸になる彼女。パンティをとるとちょっと生えかかった恥丘を指摘され「女の身だしなみはマン毛処理なんだよ」と、チクチクしたドテをツルッツルに剃毛してもらいます。おしぼりでおまんこについたクリームを拭いてもらってるだけでも、ビクンビクンと敏感に感じるえみりちゃん。お尻の穴の周りまでキレイに剃ってもらって局部丸出しになったところにローションをタップリ塗りたくりヌメヌメになったおまんこにバイブを突っ込んでそのまま放置！おまんこにバイブ挿入、クリトリスにローター、そして上の口にはチンコを突っ込まれて絶頂！思う存分おじさんとカメラマンにおまんこ弄ばれた後は両手を縛られ全身を黒のテープでグルグル巻きにされて生挿入！毛がないおまんこからおじさんのチンコが出入りするのがばっちし丸見え！えみりちゃんの剃毛から中出しまでをたっぷりとお楽しみください！！

大学の裏で待ち合わせする、現役芸○大学生２０歳のかなこちゃん。雨女の彼女、デートの時はいつも雨らしい。「雨降らした罰にパンツ脱いで自分でおまんこ撮影してよぉ」なんて変な言いがかりな要求をされ、素直にカメラ片手におまんこ撮影！さすが、芸○大学生、カメラアングルもなかなか宜しい！エッチモードになってきたかなこちゃん、運転中のハメ師の股間をまさぐりだし、チンコを引っ張り出してパクッ、チュパチュパ?！そうこうしてるまに、今日のデートの目的地の博物館に到着！普通にデートしつつ、やっぱり行き着くところは裏手のひとけの無い所。そして、「誰もこないから・・・」と先ほどのフェラの続き。野外フェラで入れたくなっちゃった二人、チンコ勃起しっぱなしでアパートに移動。部屋に着いたら、バコバコハメたおし！最後は中出しで、彼女のピンクのおまんこからトロリと流れ出す精子がイヤらし過ぎ！いやぁ?、やっぱり芸術はおまんこですね！！

スレンダーで脚が超長い２２歳の加奈ちゃん。インタビューでは「縛られてみたい」と、Ｍ女告白。２２歳でオナニー経験なしというレアな彼女、どことなくすれてないところが素人味を出しててそそられます！まずは、カメラに向かって「今から、チンコをまんこにいれちゃいます！」宣言。最初は、全裸でロングブーツを履いたままベッドに座ってもらいＭ字開脚でぱっくり開いたオマンコにローターをズブズブっ?。ローターの刺激がものたりないらしく「強い刺激が好きです」というので、お次は電マでクリトリスをおもいっきり高速摩擦します。脚はガクガク、淫音ビィチャビチャひびかせながらよがる姿がエロい。お次はハメ師のチンコを喉の奥までほおばってヤラシイ音を立てながら全力フェラ。そして、硬くそそり立ったチンコを生挿入！長いチンコの先っぽをそ?っと入れただけで「いっ痛いィ」いたがる彼女だが、何度かピストンしてる間に緊張もオマンコもほぐれて全身震わせながら感じてきます。そして、なんと・・「中で出されたいぃ・・あっあっ、中に出してぇ?」と中出しをおねだり！初めての中出し経験に一言「気持ちよかったです」と、可愛くニッコリ答える加奈ちゃんでした。