「今日は卒業式だな。学校に迷惑をかけたから留年だ。」と全裸で縛れている中村シノちゃん。足を開かされ、いきなりオマンコを弄られる。「特別試験だ。この試験に合格したら卒業させてやる」と四つん這いにさせられ、お尻を突き出すように言われる。先生がアナルに指を突き刺すと「先生、そこは･･･、お尻の穴はやめてください」と拒むが「卒業したいんだろ？」とアナルバイブをズブリと突き刺していく。奥まで入ったところでぐりぐりとこね回す。「下も欲しいだろ？」とうなるバイブをオマンコにも突き刺していく。2穴同時にピストンされ、喘ぎ声を漏らしてしまうシノ。「もっと恥ずかしい格好にさせてやるよ」マングリ返しの姿勢でオマンコとアナルに双頭バイブを入れられてしまう。先生がアナルとオマンコを激しくクンニし始めると目の前には屹立した肉棒が。それをおいしそうにシャブリ出す。2本の肉棒を手コキとフェラでたっぷりと堪能した後、四つん這いにさせられ、肉棒をズブリとオマンコに挿入されてしまう・・・。

アイドル系の美人松坂麗央ちゃん。3Pに緊張しているというので、男が緊張を解そうと濃厚なキスをする。同時にスケスケのブラの上から乳首をコリコリするとピンと勃起してくる。喘ぎ声が漏れ始めたのでブラをずらしておっぱいを丸出しに。さらに激しい乳首攻めをする。すっかり気持ちよくなって喘ぎ声が激しくなる麗央。足を開かせパンティの上からオマンコを弄り出す。パンティをグイと割れ目に食い込ませクリトリスを刺激する。「見ていいですか？」とパンティをずらしオマンコをあらわにすると、きれいなピンク色のオマンコが。男の指がクリトリスを集中攻撃する。「お尻も見ちゃおう」とパンティを脱がせて四つん這いにさせると、お尻をパックリと開きアナルが丸見えに。オマンコに指を入れグチョグチョとエッチな音をさせていく・・・。

ブルルン巨乳の和希結衣ちゃん。パンティを脱いで男の顔に跨がりおしっこし始める。「おしっこを飲まれても興奮しないので、私Mなのかも」とM娘であることを告白。足を広げさせると、たっぷりとおしっこをした後なのでオマンコは濡れ濡れ。男はグチョグチョとオマンコを弄り出す。「ここから、おしっこが出たんですね」とズブリと指を挿入していく。「あ?気持ちいい?」とすっかり気持ちよくなってしまった結衣。「これも使っちゃおうかな」と男は電動マッサー什器のスイッチを入れ、オマンコに押し当てていく。すぐに激しい喘ぎ声とともに感じ出す結衣。男が同時にオマンコに指を挿入してグチョグチョと刺激すると「あ?????、イッちゃいそう、あ???イッちゃう?????」と絶頂へ達してしまう・・・。

「今日は私の母校にやってきました」という国仲みさとちゃん。男子校生に好きな教科をインタビューすると、皆「保健体育が好きです。人のカラダのことを知りたい。実習が好き。」という。後輩たちから「実習しましょう?」といわれ、みさとは服を脱がされていく。足を開かされイヤらしい格好でおっぱいを激しく揉まれていく。「どんな気分ですか？」と聞かれ「興奮してきました」と感じてきてしまったみさと。「口の構造を教えてください」とキスでみさとの口を探っていく生徒。一気にパンティを脱がされ「あ?恥ずかしい?」と声を漏らすが、「先輩、隠さないでくださいよ。実習なんですから」と足を大きく開かされオマンコをパックリと開かされてしまう。「あ?そこはダメです。」と言うが、生徒はローターを取り出しオマンコに当てていく。パックリと開かれたオマンコにローターが押し当てられると「あ?もうダメ、出ちゃう?」と大量の潮を噴き出してしまう・・・。

モデル系美人の白咲舞ちゃん、21歳。T163B88W58H86のナイスボディだ。今までの経験は40人くらいで、変わった場所でのエッチは、漫画喫茶や車の中、非常階段もあったという。スリルが快感になってすごく興奮したという。オナニーは大好きなので、するときは毎日だという。オマンコを弄りまくりの舞ちゃんに早速オマンコを見せて欲しい、とリクエストする男。「早速ですか?」と足を大きく開いてミニスカの中のパンティを丸見えにする。かわいいパンティの上からクリトリスを弄り出す舞。「中身が見たいです」と男がリクエストすると「ひもなんですよ?」とひもパンを一気に解きパンティを脱ぐと、すぐに手でオマンコを覆ってしまう。男が「見せてよ見せてよ」と興奮すると、舞は手で隠していたオマンコをあらわにする。「開いて見せて」といわれ指でオマンコをパックリと開いていく。ピンク色のきれいなオマンコは既に濡れていた・・・。

「ホントにエッチでしょう」と男にエッチなところを見抜かれてしまった桃瀬ひかるちゃん。今にも乳首がはみ出そうな三角ブラとひもパンTバック姿がイヤらしい。男たちにブラの上から乳首を攻められるとすぐに感じて喘ぎ出す。すぐにブラはずらされ乳首を舐められてしまう。パンティの上からクリトリスを弄られると押さえきれずに激しく喘いでしまう。「全部見ちゃうよ」とひもパンを一気に脱がされると、きれいなパイパンオマンコがあらわに。男に激しくクリトリス責めされてしまう。男はバイブを取り出すと「これ、クリに当てたら、どうなっちゃう？」とスイッチを入れ、焦らすようにオマンコの周りを攻めていく。バイブがクリトリスに触れると喘ぎ声が一気に激しくなり愛液が溢れてくる。「毛がないから丸見えだな」と愛液まで丸見えのオマンコ。「声が大きくなってきた。イッちゃいそうなの？」とバイブでクリトリスを集中攻撃していくと「あ?、イ、イッ」とイキそうになってしまう。しかし男は「そんなに簡単にイッたらおもしろくないでしょ？」と寸止めで焦らす。ひかるは、何度もイカされそうになりながら、イカせてもらえない焦らし責めを受け続けることになる・・・。

今にも溢れ出そうなたわわなおっぱいを両手で隠している広瀬ゆなちゃん。「手どかしてくれる？」と男に言われ恥ずかしそうに手をどけると形のいいきれいな巨乳があらわに。「すっごいね」と思わずつぶやいた男は乳首をコリコリ弄り出す。すぐに感じて喘ぎ声を漏らしてしまうゆな。プルンプルンとおっぱいを揺らす男。足を開かせパンティを一気に脱がせると「自分でオマンコ広げてみて」とゆなに恥ずかしい行為をさせる。「えっ」と一瞬戸惑いを見せたゆなだが、自らの指でオマンコをパックリと広げていく。きれいなピンク色のオマンコを広げると「今、すごいドアップで映ってるよ」と興奮していく。男は指でクリトリスを弄りだすと、ゆなの喘ぎ声が徐々に大きくなっていく。同時にオマンコからはグチュグチュとエッチな音が漏れ出す。男は中指と薬指の2本ををズブリと突き刺すと、親指でクリトリスを攻めながらグチョグチョとピストンしていく・・・。

金色のセクシーランジェリーで登場の真白希実ちゃん。男たちはTバックのひもパンにさらに興奮している。男たちは希実を四つん這いにさせると興奮しながら匂いを嗅いでいく。お尻を愛撫しながら軽くスパンキング。「見ちゃっていい？」とオマンコ見たさにひもパンを解いていく。パンティを脱がせるとオマンコがあらわになり「見たかった?」とさらに大興奮する。男たちは希実を仰向けにすると、足を開かせオマンコをパックリさせる。「ピンクだよ」ときれいなピンク色のオマンコに大興奮し、顔をオマンコに埋めていく。男の舌が割れたオマンコにジュルジュルと這っていくと希実も男のテクに感じてしまう。激しいクンニをしながら、アナルにも綿棒を突き刺していく男。さらにバイブを取り出すと濡れ濡れの割れ目を這わせていく。同時にアナルに男の指が突き刺さると快感は堪らなく上昇する。男は愛液で濡れ濡れになったバイブをズブリとアナルに突き刺していく。激しく喘ぎだした希実。男はアナルにバイブを突き刺しながら指でクリトリスを攻めていくと、希実の快感は最高潮に。「あ、ダメ、イ、イックゥーー」と絶頂に達してしまう・・・。