ゴスロリ系のあやちゃん21才。男が直球で「早速オマンコ見せて」と懇願。パンティを脱がせる。ソファーに足を乗せてM字に。男がパックリとオマンコを開いていくと「恥ずかしい?」と顔を背ける。男はビラビラを開き濡れ具合をチェック。さらに男は鼻フックをはめてSっぷりを発揮し、M字に開かせ陰毛を剃り始める。綺麗にパイパンにされた彼女は四つん這いにされアナルもパックリ。アナルファックスルために浣腸すると言い出し、アナルにローションを塗っていく。彼女もアナルを弄られて感じてしまう・・・。

かわいいアイドル顔の藤本梨華ちゃん。部屋に入ると綺麗さに感激する。男はすぐに彼女のおっぱいを弄りだし興奮する。彼女もすぐに感じて「乳首が勃っちゃった」とエロモードに。大人のコンビニで買ったという電マを取り出し自ら足を開いていく。男が股間の中心に電マを当てると「あ?気持ちいい?」「あ?イッちゃいそう?」とかなり敏感なカラダ。男はイクのを我慢させ焦らしながらオマンコを攻め続けていく・・・。

仲良く下校する制服美少女2人。帰宅するとまもなく先輩が家に訪ねてくる。すぐにエッチしようと迫る先輩。初めてだから、と戸惑う幸恵。興奮しておっぱいを揉み出しパンティをめくる。オマンコに指を入れようとしたが、どうにも痛くて入らない。ゴメンなさいと謝る幸恵。残念ながらエッチはできなかった二人。恥ずかしくなりすぐに全裸になってシャワーを浴びる。一方ゆりかは先輩と川沿いで待ち合わせ。先輩の家に行くことになるがすぐにキスされ激しくおっぱいを揉まれる。あっという間にパンティを脱がされオマンコが露わにされてしまう・・・。

先輩に部屋で勉強を教えてもらう制服美少女幸恵。先輩に憧れていたと告白。すると先輩もまんざらでもなくカラダを迫ってきた。初めてだからと戸惑う幸恵をなだめながらキスをする先輩。こうなると男の欲望は止められない。どんどん制服を脱がせていく。ブラを外しておっぱいを揉み揉み。「怖い」と訴える幸恵だが先輩はパンティまで脱がせてしまう。足を開きクンニする先輩。「恥ずかしい・・・」と抵抗する幸恵。しかし興奮が止まらない先輩は肉棒をズブリと挿入してしまう・・・。

制服姿がキュートな舞ちゃん。まずはベッドでエッチなポーズで写真を撮っていく。四つん這いにさせ後ろから股間を見せられると何ともエロい。白いパンティが清純さを際立たせる。大興奮の男は「おっぱいも見たいなぁ」と制服を脱がせていく。制服からはみ出た乳首がまたかなりエロい。マニアには堪らない。男はさらに拘束具を取り出し舞の口に嵌める。四つん這い姿でパンティを半分脱がせローターでオマンコを攻めさせる。男は我慢できなくなり股間に顔を埋めていく・・・。

22才のお姉さん系リサちゃん。男にオナニーを命じられローターで乳首を刺激する。服を脱ぎブラを外すとさらに乳首を刺激し手は股間へ。徐々に気持ちが良くなりパンティも脱いで全裸に。足を大きく広げ、中指でクリトリスを刺激し続ける。手を動きが速くなるとともに喘ぎ声が漏れ出す。さらにローターでクリトリスを攻めるとカラダを大きくくねらせて感じていく。痺れを切らせた男が「手伝ってあげる」とグチョグチョのオマンコにローターを当てていく・・・。

男の股間をまさぐっている人妻のみくさん。声が美少女のようにかわいく、顔が堀○えみに似ている。男は興奮して勃起してきた。「若い子が好きだから♪」とまさぐり続ける。男もみくさんのおっぱいが気になってしかたがない。なんとB105の巨乳だ。服を脱がせブラの隙間から揉み揉み。ベッドに寝かせてパフパフする。パンティを脱がせてオマンコをチェック。綺麗に陰毛も処理している。男はローターでクリトリスを攻め始める。すぐに感じて声を上げるみくさん。さらに極太バイブを取り出しグチョグチョのオマンコにズブリと突き刺していく・・・。

ベッドで戯れる男と女。世間を忍ぶように肉欲に溺れる人妻のかずきさん。「どこが感じるの？」と男の股間に顔を埋めていく。気持ちよさで感激する男。すぐにビンビンに勃起した肉棒をパクリと咥え「気持ちいい？」と上目遣いに聞いてみる。たわわなおっぱいでチンポを挟むと上下にピストン。堪らない瞬間だ。さらにのどの奥深くまで飲み込んでジュルジュルと舐めまくる。おまけに手コキでカリに激しい刺激も。気持ちよくて堪らない男はかずきさんを69の体制にしパックリとオマンコを開いて攻めていく・・・。