鎖でつながれた夏川りあなちゃん。セクシーなランジェリー姿でおっぱいを揉みまくる。こちらを挑発するように腰をくねらせながら巨乳を揺らす。「チンチン頂戴?」とおねだり。さらにオマンコをパックリと開いて「こんなに濡れてるの、早くチンポをしゃぶらせて?」と肉棒をパクリ。ジュボジュボとエッチな音をさせて舐めていく。みるみる勃起していくチンポを「おいしい?」と言いながらさらに激しく吸い込んでいく。巨乳でパイズリや素股でピストンとチンポ攻撃のフルコースに男も我慢の限界に・・・。

「気持ちいい？乳首コリコリしてるよ」とペロペロと乳首を舐めてくれる森野いちごちゃん。股間が膨らみ「こんなに大きくなってるよ」とパンツの上から愛撫。チンポを取り出し「舐めちゃうよ」とカリをペロペロ。「どんどん堅くなるね」と今度は自慢の巨乳でパイズリ。さらに気持ちよくなったところでカリを集中的にピストン。すると男は我慢の限界に。「あ?イク」とそのまま彼女のお口にドピュッと発射してしまう・・・。

濃厚なキスをするキャバ系美人飯島なつきちゃん。ワンピースの上から揉みまくったおっぱいをぺろんと取り出すとたわわな巨乳が。乳首を舐めまくる男は「おっぱい感じる？」と埋もれていく。パンティを股間に食い込ませながらのおっぱい責め。パンティを脱がせてオマンコをパックリと開くと綺麗なピンク色のオマンコが。思わず見とれてしまうオマンコをパックリ開きクリトリス攻め。クンニを恥ずかしがる彼女が何ともエロい。さらに指マンでオマンコがグチョグチョに濡れていく・・・。

下校する制服美少女香田まいこちゃん。自分の部屋に男を連れてきた。男は早速エッチな気分になり彼女にすり寄る。まいこちゃんも緊張しながらも徐々にカラダを許していく。制服を捲りおっぱいにしゃぶりつく男。ベッドに寝かせ下半身に指を這わせていく。男はパンティを一気に脱がせオマンコに指を滑らせていく。恥ずかしい彼女。すっかり興奮した男はビンビンに腫れ上がった肉棒を彼女に握らせる・・・。

下校する稲森忍ちゃん。香田まいこちゃんと別れて自宅へ。家庭教師と勉強中だ。すっかり成長した忍ちゃんに興奮した先生は触らせてと迫ってくる。じゃれた感じで迫っていく先生。イヤだと抵抗するが強引に触られていく。制服を捲りおっぱいを揉み揉み。乳首を吸われ感じていく。パンティを脱がされ割れ目を弄られていく。クンニでオマンコが濡れていく。ビンビンに勃起したチンポが処女のオマンコにズブリと挿入されてしまう・・・。

プリティー系の衣装を着てエッチをするのが多いという椿みゅうちゃん。コスプレエッチは興奮するという。おっぱいが大きく見ていてこちらも大興奮だ。とても27才には見えないかわいさだ。フリフリ衣装で前屈みするとかわいいパンティが丸見えに。コスプレ好きには溜まらないポーズだ。男が後ろからおっぱいを揉み揉み。すぐに敏感に反応する。さらに足をM字に開かせパンティの上からオマンコを愛撫。「パンツが濡れちゃう?」と激しく感じていく・・・。

就活に悩む葉山みくちゃん。もっといい女だったら悩まなくてもいいのに・・・。そこで魔法をかけていい女に変身する。するとベッドで男におっぱいを揉まれているみくちゃん。気持ちよさにかわいく反応してしまう。足を開かされパンティの上から割れ目を弄られるとさらに敏感にカラダが反応する。パンティをめくられ丸見えになったオマンコを男の指が這う。「あ?気持ちいい?」と喘ぎ声を漏らしてしまう・・・。

自宅に戻る息子と友達。玄関で掃除をしている母親が「お帰り?」と言うと友達が「おまえの母ちゃんめちゃくちゃエロいよなぁ?」と思わず口走る。水撒きでビショビショになってしまった母親が下着姿になってカラダを拭いているとトイレから出てきた友達とばったり遭遇してしまう。気まずい二人だが母親が「寒いのよ、暖めてくれない？」とおっぱいを握らせブラジャーを外させる。たわわな巨乳に誘惑された友達は戸惑いながらも巨乳を揉んでいく・・・。

男の部屋に入るあきちゃん。ショートヘアーお似合いのかわいい系だ。何して遊ぼうかと聞かれるが優柔不断なので決められないという。そこで男がシャワーを浴びようというと少し躊躇する。恥ずかしいからだと言うが男は容赦なくガン見する。少し小さめのおっぱいを洗い全身を洗う。さらに男の肉棒をつかみパクリと咥えていく。すぐにビンビンに勃起してしまう男。思わず「うまいね」と彼女のフェラテクに気持ちよくなっていく。そして部屋に戻り・・・。