振り袖姿がエレガントな富永ユリアちゃん。新年の挨拶をすると書き初めをするという。「新年明けましておめこ」と新年早々エッチなフレーズが踊る。昨年は二桁のエッチを達成したというなかなかエロいユリア。男が「今年初キス」とユリアに迫る。「唇が柔らかいね。」とキスに興奮する男。着物の胸元から手を入れおっぱいをまさぐっていく男。「すごい柔らかい。」とおっぱいを揉み揉みした感触が堪らないようだ。ユリアを四つん這いにさせるとおしりを撫で撫でしていく男。ユリアを立たせると着物の裾をまくり始める。股間が丸見えになると下着があらわに。太ももをまさぐりますます興奮していく男。ユリアも「気持ちいい。」と感じている様子。男は着物プレイに大興奮し、ゆっくりとユリアの着物を脱がせていく。おっぱいが丸出しされるとユリアの乳首も興奮してすでに勃起している。ムギュッと揉み揉みする男。すると男が筆を取りだし乳首を刺激していく。乳首を舐められたユリアは一気に感じてしまい喘ぎ声を漏らしていく。足をM字に開かせ後ろから抱え込むようにおっぱいを揉み揉みする男。同時にパンティの中に手を入れオマンコをまさぐっていく。喘ぎ声が激しくなるユリア。「ここ、気持ちいいの？」と意地悪な質問に恥ずかしそうに頷くユリア。パンティを脱がせて再び足を開かせると、男は筆でオマンコを弄り出す。筆の刺激が堪らず、ユリアのクリトリスはみるみる勃起し始める。「自分でオマンコ広げてごらん。」と促されると、ユリアはパックリとオマンコを広げクリトリスを露出させる。男はクリトリスを集中的に刺激する。男は「オナニーするとこ見せて。」とリクエスト。ユリアは恥ずかしそうにクリトリスを弄り始める・・・。

優雅にバイオリンを弾いている富永ユリアちゃん。お嬢様系美人だ。全裸でバイオリンを奏でていくユリア。すばらしい演奏の後、ドレスに着替えソファーに座るユリア。催してしまい激しくおっぱいを揉み始める。ドレスを脱ぎながらブラの上から激しくおっぱいをまさぐっていく。ブラをずらしおっぱいを露出させると既に勃起した乳首をコリコリさせていく。たわわな美乳を激しく揉み揉みしていくユリア。足を開き、オマンコをグリグリと擦っていくとワレメから愛液が染み出てパンティを濡らしていく。バイオリンの弦で乳首を擦っていくユリア。すっかり気持ちよくなった乳首はビンビンに勃起している。ユリアは弦でオマンコを擦り始める。割れ目に沿って弦が食い込みクリトリスを刺激する。パンティを一気に脱いだユリアは弦でクリトリスを直接擦り始める。弦の刺激がユリアの快感を一気に上昇させ、オマンコから愛液が溢れ出てしまう。ユリアは体を震わせながら絶頂へ達してしまう・・・。